Третья и последняя часть Синематики Димы Мишенина. Дима продолжает рассказ о киноэкспериментах своей юности. Цитата: «На помойке возле пустой трассы он останавливается, расстегивает рюкзак и в нем вдруг видит таинственную избушку в загадочной дымке».